Martin Scorseses klassiker om den amerikanske underverden følger Henry Hill, fra han bliver stik-i-rend-dreng for mafiaen og til han vidner mod sine gangsterforbindelser. Scorsese fører tilskueren gennem 30 års forskellige faser af USA’s historie. I takt med at gangsterverdenens faste spilleregler går i opløsning, bliver Henrys tillid til mafiaens ‘familieorden’ svækket. Ray Liotta er næsten skræmmende god i filmens centrale rolle.