Mens heksejagten er på sit højeste i 1600-tallets Danmark, forelsker præstekonen Anne sig i sin meget ældre mands søn. Annes svigermor er imod den uhellige ungdommelige alliance og anklager Anne for at stå i kontakt med djævelen. Dramaets glød og dødsangst holdes i ave af Carl Th. Dreyers kølige, eminente billedkompositioner, der er blevet sammenlignet med Hammershøis malerier.